In - On the Way to a Smile - erzählt der zehnjährige Denzel in einem Gespräch mit Reeve Tuesti seine Geschichte vom Tod seiner Eltern bei der Explosion in Reaktor 7, wie er sich bis zur Ankunft von METEOR in den Slums von Midgar rumgeschlagen hat, bis hin zu seinen ersten Kontakten mit der tödlichen Krankheit Geostigma. All diese Schicksalsschläge haben den jungen Denzel sehr mitgenommen, der nur dank Cloud Strife und Tifa Lockheart wieder ins Leben zurückgefunden hat.