In Kyoto leben drei Arten von Wesen: Menschen, Tanuki und Tengus. Shimogamo Yasaburou ist der dritte Sohn der Shimogamo Tanuki Familie. Sein Vater, Souichirou, war der Kopf der Tanuki Gemeinde bis er von den menschlichen Mitgliedern des "Friday Clubs" aufgefressen wurde. Während Yasaburou auf einen alten Tengu aufpasst, gegen anderen Tanuki kämpft und mit einem psychopathischen Menschenmädchen spielt, findet er langsam den wahren Grund, weshalb sein Vater starb, heraus.