Der gewöhnliche Student Yuya Nomoto begegnet dem mysteriösen Mädchen Hitomi. Auf einer verlassenen Müllhalde wird Yuya Zeuge davon, wie sich Hitomi in eine Bestie verwandelt und gegen ein Löwenmonster kämpft. In Wirklichkeit sind beide Wesen Hybride, die über das Hirn eines Menschen und die Zähne eines Tiers verfügen. Yuya wird in heftige Kämpfe, die Killing Bites, hineingezogen.