In Cold City, einer Stadt in einer sterbenden Welt, ist der Trinker Quent Yaiden mit seinem Hund Blue auf der Jagd nach Wölfen, welche seit mehr als 200 Jahren als ausgestorben gelten. Der junge Wolf Kiba kommt nach Cold City, weil er einem speziellen Duft folgt. Es ist Duft der Blumen-Jungfrau Cheza, von welcher Kiba glaubt sie würde den Weg zum sagenumwobenen Paradies weisen. Er trifft dort auf die Wölfe Hige, Tsume und Toboe, allesamt Wölfe die unerkannt unter den Menschen und ohne Ziel vor sich her leben. Nachdem sie in die Entführung Chezas durch den geheimnisvollen Lord Darcia verwickelt werden und zunehmend durch die Menschen, Quent Yaiden und die Polizei bedrängt werden überzeugt er sie davon aus der Stadt zu fliehen und sich seiner Suche nach Cheza und dem Paradies anzuschließen.