Tommy Caffee gilt im irisch-amerikanischen Arbeiterviertel "The Hill" als der aufsteigende Stern der Lokalpolitik. Um für seine Heimatgemeinde zu sorgen und sie zu beschützen, sind dem Abgeordneten des Repräsentantenhauses von Providence alle Mittel recht. Tommys kleinkrimineller Bruder Michael kehrt unterdessen nach siebenjährigem Exil zurück in seine Heimatstadt und plant, beim "Irish Mob" wieder einzusteigen.