Mistarcia es un mundo mágico donde los seres humanos, dioses y demonios se mezclan juntos. En el pasado, el alado, negro y plata, Bahamut ha amenazado con destruir la tierra, pero los seres humanos, dioses y demonios se sobrepusieron a sus diferencias para luchar juntos y sellar su poder. La llave del sello se dividió en dos, la mitad dada a los dioses y la otra a los demonios, por lo que nunca estarán unidos y Bahamut nunca será lanzado. Ahora, dos mil años después, el mundo está en una era de paz, hasta el día en que una mujer humana roba la mitad de la llave de los dioses.