Ikki Kurogane es un estudiante de la Academia Hagun para Caballero Mágicos... y es el peor de todos, hasta el punto de ser llamado "The Worst One" y tiene el Rango F (el más bajo de la academia) debido a su práctocamente nula habilidad mágica y que ha tenido que conquistar cada milímetro que ha avanzado a golpe de espada y resolución. Stella Vermillion es la pricesa de Vermillion, un pequeño país europeo y posee el Rango A, lo que la define como "prodigio" al tener uno de los potenciales mágicos más potentes del mundo, que harta de ser consentida, quiere demostrar su valía sin tener en cuenta su talento mágico. Cuando ambos cruzan sus caminos, el duelo parece inevitable...