Con un asesino en serie suelto en Carnival Row y un gobierno al que no le importan las muertes de sus ciudadanos de clase baja, Rycroft Philostrate, un duro investigador, es la única persona dispuesta a detener los asesinatos y mantener la frágil paz. Pero cuando Vignette Stonemoss, un hada refugiada, aparece en Burgo, Philo se ve obligado a recordar un pasado que intenta olvidar.