Suite à la mort de ses parents au cours d'une épidémie, Ha Seon se retrouve seul et a failli à son tour mourir de faim. Il a été sauvé par un groupe de clowns qui le prend sous son aile. Ha Seon a grandi et de nos jours, lors des performances avec son groupe, il joue le plus souvent le rôle du roi Lee Heon. Quand le roi Lee Heon apprend au sujet de Ha Seon, il décide d'échanger sa place avec ce dernier en raison de leur forte ressemblance physique afin d'échapper à ceux qui envisagent de l'assassiner...