Dans les années sombres de la dynastie des Jin, Liu Yu usurpe le trône afin de devenir l'empereur fondateur de la dynastie Liu Song. Le fils nouveau-né du consort Ye est le seul survivant de sang royal de cette purge et est adopté par le secrétaire impérial Fan Xian. Devenu adulte, Fan Xian est loué pour sa loyauté envers l'empereur mais il découvre qu'il est le fils biologique du souverain tyrannique et que les assassins de sa mère avaient été envoyés par Liu Yu. Pour se venger, mais aussi dans l'intérêt du royaume, Fan Xian s'engage dans un conflit politique avec l'empereur.