Isabel Alfaro, une nouvelle recrue de la CIA, travaille aux côtés de la légende de la CIA Wayne Addison pour faire tomber Rafael Bautista, le narco le plus vicieux et le plus brillant du Mexique. Sa mission la met en conflit avec Eduardo Yzaguirre, son ancien petit ami et l'actuel maire de Mexico, le politicien le plus propre et le plus inspirant du pays.