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Tracy, una studentessa del liceo di Beacon Hills, è a colloquio con Natalie Martin, la madre di Lyd... Di più Tracy, una studentessa del liceo di Beacon Hills, è a colloquio con Natalie Martin, la madre di Lydia. Tracy si confida con lei, raccontandole dei suoi incubi notturni che le sembrano reali, ma Natalie la rassicura dicendole che è solamente stress dovuto agli studi. Improvvisamente, Tracy vomita una sostanza scura e melmosa tra la quale vi sono anche delle piume di corvo. La scena si sposta nello studio del dottor Deaton, dove quest'ultimo e Scott esaminano gli artigli della creatura sconfitta precedentemente: non sembrano appartenere ad un lupo mannaro, bensì ad un rapace. È il primo giorno di scuola e Stiles rivela a Scott di avere dei dubbi su Theo, mentre invece Mason sembra essere ossessionato dai Berserker. Tracy è in corridoio quando ha un'allucinazione: vede sbucare una di quelle creature con le maschere da un armadietto e strisciare verso di lei. Lydia la riporta alla realtà e la invita ad uscire. Quando però si allontanano, sull'armadietto di Tracy ci sono dei graffi lasciati da artigli. Negli spogliatoi, Theo cerca di fare buona impressione su Scott e Stiles raccontando un episodio avvenuto quando andavano a scuola insieme per provare la sua vera identità, ma Stiles ancora non gli crede poiché confrontando la firma del padre su una multa di otto anni prima e la firma del modulo di trasferimento di Theo nota delle diversità. Lydia e Parrish vanno in camera di Tracy a controllare se vi siano dei particolari riconducibili ai suoi incubi notturni. Quando Parrish apre il lucernario trova uno stormo di corvi morti sul tetto, ma non dice nulla. Stiles e Liam spiano Theo e lo seguono nel bosco fino al punto in cui, anni prima, la sorella di Theo era stata trovata morta per assideramento, dove Theo li scopre. Poco prima però Liam cade in una buca dove trova un ciondolo, ma lo lascia dov'è. Liam raggiunge in seguito Mason a scuola pronto a raccontargli tutto, ma vengono attaccati da un lupo. Iniziano a scappare, ma poi Liam si trasforma, rivelandosi così agli occhi dell'amico. Parrish è rimasto tutta la sera fuori casa di Tracy per assicurarsi che tutto vada bene, ma non nota che la ragazza esce. Quando Tracy si risveglia si ritrova circondata dai Dottori del Terrore, che la trasformano in Kanima. Theo si arrabbia con suo padre, poiché Stiles ha riconosciuto la differenza tra le due firme. Per evitare altri sospetti, il ragazzo decide di rompere la mano del padre come copertura.
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