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L'episodio ha inizio con Lydia e Parrish. Quest'ultimo si confida con lei raccontandole de... Di più L'episodio ha inizio con Lydia e Parrish. Quest'ultimo si confida con lei raccontandole del sogno che continua a fare da diversi mesi: è nel bosco e porta in braccio il corpo di una persona irriconoscibile a causa delle bruciature. In seguito lo posa sul tronco di un albero tagliato che si scopre essere il Nemeton. La scena seguente si ricollega all'episodio precedente e mostra Scott e gli altri che giungono alla centrale di polizia e scoprono il cadavere di Tracy. Malia spiega che l'hanno uccisa tre creature con le maschere e dalla forza sovrumana. Intanto Donovan viene rapito dai Dottori del Terrore che lo portano nel loro rifugio e iniziano la trasformazione del ragazzo. Lydia, rimasta ferita dal Kanima, viene portata in ospedale. Liam nella puntata precedente aveva notato che la collana che aveva trovato nella buca era la stessa di Tracy, perciò torna nel bosco con Mason e Brett, ma tutto ciò che scopre è che le buche potrebbero essere una sorta di tomba. Raggiunto l'ospedale, comunica la sua scoperta a Scott. Deaton dichiara a Scott e Kira che la creatura uccisa all'inizio probabilmente è un mutaforma e ha il nome di Garuda (lupo mannaro con poteri di aquila). Inoltre dichiara che Tracy aveva gli artigli da lupo mannaro, ma anche squame e veleno da Kanima e poiché Tracy era riuscita a scappare dallo studio di Deaton nonostante prima avessero cosparso la polvere di sorbo (che non può essere oltrepassata da esseri sovrannaturali), Deaton deduce che Tracy non era una creatura dai poteri sovrannaturali: era stata creata. Scott parla a Deaton delle fosse trovare da Liam e il veterinario pensa che possano essere una sorta di incubazione. Deaton dice inoltre ai ragazzi che se ne andrà per qualche giorno e che l'equilibrio tra scienza e sovrannaturale è in pericolo. Lydia si risveglia e trova Parrish nella sua stanza. In seguito gli chiede se può insegnarle a combattere, dato che lui conosce il ju jitsu. La scena si sposta su Donovan, ancora legato nel rifugi
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