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Deaton e un altro uomo si addentrano in una specie di laboratorio abbandonato dove gli uomini masche... Di più Deaton e un altro uomo si addentrano in una specie di laboratorio abbandonato dove gli uomini mascherati svolgevano i loro primi esperimenti. Lì Deaton trova un dente e subito dopo decide che è meglio andare, ma in quel momento fa il suo ingresso una donna: la Lupa del Deserto. Lo sceriffo va a casa di Melissa e trova il corpo della ragazza uccisa nella cucina. La spada conficcata gli fa pensare che sia stata Kira. Una agente trova Kira per strada in stato confusionale, la ragazza sale nella macchina della polizia credendo di ricevere un passaggio a casa, ma quando è dentro però l'agente l'ammanetta e avverte la centrale di avere recuperato la sospettata. In centrale accorrono i genitori di Kira e il padre si consegna alla polizia dicendo che è stato lui ad uccidere la ragazza per legittima difesa. Kira inoltre non ricorda nulla, come se fosse stata sonnambula. Liam e Hayden tentano di liberarsi ma i Dottori del Terrore sopraggiungono e iniettano loro qualcosa. L'agente Clark interrompe lo sceriffo e Melissa per dire che è riuscita probabilmente a rintracciare chi avrebbe potuto fare lo scherzo telefonico al 911. I sospettati sono Theo e Stiles. Scott conficca le unghie nel collo di Corey per assorbire dei suoi ricordi e lo vede in compagnia dei Dottori del Terrore nel loro rifugio, così descrive il luogo agli amici. Arrivano alla conclusione che si tratta dell'impianto del trattamento acque e sanno che lì troveranno Liam e Hayden. Questi ultimi si risvegliano in una specie di cella, ma non sono soli: con loro c'è un ragazzo, Zach, che chiede loro di dare un'occhiata alla sua schiena perché i Dottori del Terrore gli hanno tolto qualcosa, ma non sa cosa. Alzando la maglietta gli altri due ragazzi vedono come due ali recise. Gli altri si dividono: Scott, Mason e Malia vanno a cercare Liam e Hayden, mentre Lydia, Stiles, Corey e Theo rimangono a casa di Scott. Intanto a casa di Kira la madre le consiglia di leggere il libro al contrario per non confondere la volpe e in effetti così facendo la ragazza riesce a ricordare l'incontro avuto con i Dottori del Terrore. Zach viene portato via dai Dottori perché ha iniziato a perdere una sostanza argentea dal naso (segno che l'esperimento è fallito completamente). Alcuni agenti rimangono di guardia all'ospedale dopo averci portato il cadavere della ragazza. Improvvisamente però vengono attaccati da qualcosa. Mentre Scott, Malia e Mason continuano a girare l'impianto senza successo, Theo raggiunge la cella e riesce a liberare Liam e Hayden. Parrish dice allo sceriffo di andare da suo figlio, che secondo lui è il sospettato della vicenda. Stiles raggiunge il padre dicendo che il cadavere della ragazza è scomparso. Sulla strada del ritorno in macchina di Theo, Liam e Hayden si baciano e così facendo Liam fa svanire il dolore che la ragazza provava a causa di un taglio sulla pancia. Kira dice a Scott che non può più rimanere per paura di fare male a qualcuno, così parte con i suoi genitori in cerca di risposte. Stiles confida a Lydia che secondo lui è Parrish che ruba i cadaveri e la ragazza conferma dicendo che sa dove li sta portando. La Lupa del Deserto chiede a Deaton di sua figlia, ma il veterinario dice di non sapere niente su di lei. La Lupa afferma che se la ragazza è ancora viva dovrà ucciderla di nuovo.
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