Nel XIV secolo, il principe ereditario di Goryeo, Wang Won (poi Re Chungseon), ha una doppia faccia: il suo bell'aspetto maschera la sua falsità, ambizione e sete di potere. Il suo migliore amico è Wang Rin, la sua guardia del corpo di nobile famiglia. Quando arriva la bellissima Eun San, figlia dell'uomo più ricco del Regno, i tre diventano amici, ma il loro rapporto si incrina nel momento in cui entrambi i ragazzi si innamorano di lei. Il padre di Eun San, inoltre, scopre che la morte di sua moglie non fu un incidente, ma il risultato di una cospirazione. Decide così di prendere un'importante decisione per sua figlia...