ذو الفقار كارسلي يفقد نفوذه بسبب مرضه، بينما ينتظر الجميع عودة ابنه ظافر من الخارج. الميكانيكي تيمور، المثقل بالديون، يجد نفسه متورطاً مع هذه العائلة ويصبح خليفة لذي الفقار تحت هوية ظافر، مما يغير حياة العائلة بأكملها إلى الأبد