Im Hyperraum entdecken Raumpiloten eine riesige Konstruktion unbekannter Herkunft und mit ebenso unbekanntem Zweck. Nachdem eine ehrgeizige Wissenschaftlerin von der Erde darauf besteht, die Maschine in der Nähe der Raumstation Babylon 5 in den Normalraum zu holen, beginnt sie dort aktiv zu werden und öffnet das Tor zu einem anderen Universum, worauf eine von "drüben" stammende außerirdisches Rasse schon gewartet hat - und die führt nichts Gutes im Schilde...