Die Welt des kleinen Amerigo besteht in den 1940ern aus den Straßen von Neapel. Er war noch nie woanders oder von seiner Mutter Antonietta getrennt. Als er jedoch am Bord einer der "Züge des Glücks" auf Derna trifft, beschließt die junge Frau ihn bei sich aufzunehmen und Amerigos Welt wird auf den Kopf gestellt.