Eigentlich sollten drei Engel Weisheit, Intelligenz und Dummheit gleichmäßig über die Welt verteilen. Durch ein Missgeschick erhält das Dorf Schelm von letzteren die ganze Portion. Seither sind die Bewohner von Schelm nicht mehr die hellsten: Als ein böser Zauberer versucht das Dorf zu zerstören, glauben die Schelmer, die Katastrophe sei ein großes Fest. Nur der kleine Aaron und der Kobold Lantuch versuchen etwas dagegen zu unternehmen.