Nachdem ein großer Krieg die Menschheit an den Rand der Zerstörung geführt hat, beschlossen die wichtigsten Nationen, von nun an ihre Konflikte in den Schatten auszutragen. Anstelle von Soldaten sollten Spione die Interessen ihrer Heimatländer verteidigen, damit unnötiges Blutvergießen verhindert werden kann. In einer kleinen Republik existiert eine Schule, in der die Spione der Zukunft ausgebildet werden sollen. Nach dem Tod seines Mentors übernimmt der erfahrene Spion Klaus dessen letzte, fehlgeschlagene Mission und wird zum Lehrer. Dort trifft er jedoch nicht die zukünftige Elite der Schattenwelt an, sondern einen bunt zusammengewürfelten Haufen, der kaum dazu in der Lage scheint, die verfeindete Nachbarnation zu infiltrieren.