Jun-hee versucht, über den Tod ihres langjährigen Freundes Yeon-jun hinwegzukommen, der vor einem Jahr bei einem Unfall ums Leben kam. Ihr Leben fühlt sich leer an, und trotzdem hat sie das Gefühl, als sei Yeon-jun noch am Leben. Eines Tages erhält sie ein mysteriöses Foto und ein Paket mit einem alten Kassettenrekorder und einer Kassette. Das Foto zeigt ein Mädchen, das genauso aussieht wie sie, mit einem Jungen, der Yeon-jun wie aus dem Gesicht geschnitten ist, und einem weiteren Jungen vor einem Plattenladen. Als Jun-hee die Kassette in den Kassettenrekorder steckt, reist sie auf magische Weise zurück ins Jahr 1998.