Ethaniel ist eine fremde Kreatur aus einer entfernten Galaxie. Sein größter Feind ist der Großindustrielle David Banning, ebenfalls ein Außerirdischer, der nur ein Ziel verfolgt: Die komplette Vernichtung allen menschlichen Lebens auf dem blauen Planeten. Banning hat große Teile der Wirtschaft, Staatsgewalt und Gentechnologie mit Hilfe einer geheimnisvollen Organisation unter seine Kontrolle gebracht. Um den Untergang der Welt zu verhindern, nimmt Ethaniel menschliches Aussehen an und macht sich auf die Suche nach Banning. Schon seine Ankunft auf der Erde wird zu einem schwierigen Unterfangen: Sein Raumschiff wird von Banning abgeschossen, seine Kameraden gefangen genommen oder getötet. Ethaniel selbst wird von einem Auto angefahren und kommt ins Krankenhaus, wo er Dr. Laura Keating kennen lernt. Ein Wink des Schicksals, denn die attraktive Psychologin hilft Ethaniel nicht nur dabei, das menschliche Wesen zu verstehen - Ethaniel muss lernen, wie die Erdbewohner denken und wie sie miteinander umgehen - es gelingt ihm mit ihrer Hilfe auch, Banning aufzuspüren, denn Ethaniel beginnt, sich langsam zu erinnern. Er weiß, dass sein vermisster Bruder Thorber ihm bei seiner Suche eine große Hilfe sein könnte. Der glänzende Wissenschaftler hat ursprünglich mit Banning zusammen gearbeitet. Als er jedoch herausfand, welch grausames Interesse Banning verfolgt, machte er sich aus dem Staub und wurde seitdem nicht wieder gesehen. Banning hat Ethaniels Verfolgung bereits aufgenommen, während sein Handlanger Dent hinter Laura her ist: Er tötet die Motelbesitzerin, bei der sie wohnt, und schlüpft in deren Rolle. Dent ist ein künstliches Wesen, das von Thorber entwickelt wurde und das durch die Analyse der Zellstrukturen die Form eines jeden Menschen annehmen kann. Es gelingt Laura, ihm zu entkommen. Zusammen mit dem Rebell Byder treten Ethaniel und Laura ihre gemeinsame Mission an und machen sich zunächst auf die Suche nach dem Raumschiff, in dem sie Hinweise auf Ban