Im Glassarg der Gruft hat nun der wahre Mörder des Schäfers den Platz von Roggelin einnehmen müssen. So hat Friedrich Freiherr von Kuhlbanz endlich seinen Frieden im Schattenreich gefunden. Noch immer sucht jedoch Maja einen Weg zu ihm und hält an ihrer Liebe zu Friedrich fest. Balthasar jedoch will sich ihre Sehnsucht zu nutze machen, um an von Kuhlbanz seinen Rachedurst zu stillen. Ein Opfer und schwarze Magie und ein Opfer, kommen ihm bei seinem teuflischen Plan gerade recht.