كان أمل الراقصة ست الكل ووالدها الموسيقى المغمور أن يعملا فى فرقة الأستاذ بلابل وهما يسكنان فى حارة الطبل والزمر، وبعد محاولات تتمكن ست الكل أن تلتحق بفرقة الأستاذ بلابل، ولكن هناك علاقة بين الممثلة الأولى بفرقة بلابل وزوج إلهام، تهدده بفضح هذه العلاقة، وتطالبه بمبلغ كبير نظير ائتمانها هذا السر.