En 1963 Texas, los convictos Robert "Butch" Haynes y Terry Pugh escapan de la Unidad de Huntsville. Al huir, Pugh se topa con una casa donde vive Phillip Perry, de ocho años, con su devota madre, testigo de Jehová, y dos hermanas. Butch lo sigue y golpea a Pugh para que deje de abusar sexualmente de la madre. Necesitando un rehén para ayudarlos a escapar, Butch agarra al niño, que los acompaña dócilmente. El viaje del trío pronto golpea una nota desagradable cuando Butch mata a Terry, luego del intento de este último de dañar al niño. Con su compañero fuera del camino, el convicto y su joven víctima toman la carretera de Texas en un intento por huir de la policía que los persigue.