Enrique de Martino quiere localizar el cuadro embrujado de Gabriel y busca a Rossetel, pero como ha muerto acude a su sobrino Abel, quien le informa que el cuadro está en una galería, y le dice que cuando terminó de pintarlo perdió la vista. , por lo que cree que Gabriel tiene poderes sobrenaturales. Un maestro de Gabriel intenta impedírselo a Enrique. Conoce a Marcela, la hermana de Gabriel, y la hipnotiza para que se enamore de él. Ella le dice que la madre de Gabriel estaba embarazada de un ser extraño y que cuando dio a luz murió.