Charles Barker (Patrick Swayze) es un veterano policía que trabaja en el Departamento de Crímenes Violentos del FBI en Chicago. Su labor consiste en infiltrarse en el mundo del crimen utilizando diferentes personalidades para poder atrapar a los delincuentes. Su trabajo le absorbe de tal manera que ha sacrificado la mayor parte de su existencia en favor de su profesión. "La Bestia", como él denomina su quehacer diario, ha devorado su vida. Desde hace poco, Barker tiene como compañero de trabajo a Ellis Dove (Travis Fimmel), un detective novato con relativamente poca experiencia como agente infiltrado. De buen corazón pero a veces demasiado impulsivo, Ellis aprenderá pronto de Barker algo más que a atrapar delincuentes.