Les saisons changent, et avec elle vient une nouvelle opportunité pour le groupe qui prépare son premier festival de musique. Alors que Mafuyu tente d’écrire une nouvelle chanson pour l’audition du futur festival, il apprend la relation compliquée entre Akihiko et son ex-petit ami violoniste Ugetsu. Les deux vivent toujours ensemble et sont incapables de s'affranchir de leur passé. Pendant ce temps, la relation entre Akihiko et Haruki se compliquent à cause de sentiments qui ne semble pas réciproque...