À la cour d'Henri VIII, la sœur du roi, Marie Tudor s'éprend d'un jeune homme en route pour les Amériques, Charles Brandon. Afin de le garder auprès d'elle, elle le fait nommer capitaine de la Garde mais cela provoque la jalousie du duc de Buckingham, amoureux de la jeune femme. Charles préfère partir pour sa destination première que de s'engager dans une romance dangereuse, mais Marie se déguise en garçon et le rejoint.