Naruto, Sakura et Rock Lee ont pour mission de protéger le Prince du Pays de la Lune jusqu'à son retour au Royaume. Ils font connaissance avec son fils : Hikaru, un enfant arrogant, hautain et gâté par son père. Naruto, fidèle à ses principes, ne laisse pas passer les caprices du garçon et tente de lui inculquer ses valeurs. Mais lorsque le groupe arrive au Pays de la Lune et entre dans la ville, les rues sont étonnamment désertes. Quelque chose a changé...