L'histoire débute (au moins un an et demi) après les événements de La Fin des temps, plaçant l’histoire à peu près au dernier semestre 2004 et après les événements de L'Ultime Combat et de la saison 6 d’Angel en comics. La saison 8 de Buffy met en avant le fait qu'il existe désormais des milliers de Tueuses de vampires et que ce choix a déséquilibré la "balance cosmique" entre le bien et le mal. Le Scooby-gang se bat alors contre un puissant ennemi qui s'attaque directement aux Tueuses.