L'héroïne Balsa est un garde du corps habile et un maître en arts martiaux. Un jour, elle sauve le prince Chagum qui est tombé dans une rivière. Le prince porte dans son corps un œuf spirituel mystérieux et risque d'être assassiné par son père, le Mikado (roi), qui craint que cela ne porte atteinte à son prestige impérial. Balsa entreprend un voyage périlleux en acceptant l’invitation de la reine à protéger son fils de son mari...