Sur un continent divisé en quatre pays et protégé par sept magiciens qu'on nomme les "Seigneurs", Qi Ling est un jeune tavernier ordinaire. Mais un jour, au cours d'une bataille de magiciens, il se lie inconsciemment avec une Bête, une créature magique, le Croc de Glace. Le même jour, Yin Chen, le Septième Seigneur, vient le prendre comme disciple sur ordre du Prêtre Argent.