C'est le printemps à l'Académie de magie Kimberly et de nouveaux élèves débutent leur première année. Parmi eux, Oliver, garçon habile et studieux, et Nanao, jeune fille samouraï au caractère bien trempé, ne tardent pas à former un tandem unique dans les couloirs de Kimberly. Cependant, derrière la carte postale que renvoie cette école se cachent de nombreux secrets et dangers. Ces apprentis sorciers parviendront-ils à obtenir leur diplôme et à rester en vie ?