Cette comédie musicale romantique se déroule à New York, durant les derniers jours de 1999, et suit l'histoire extraordinaire de deux personnes ordinaire, tandis qu'elles tombent amoureuses et affrontent le monde des souvenirs, obsessions, peurs et fantasmes qui habitent leur cerveau. Une aventure qui leur fait découvrir que le plus grand obstacle à leur quête du bonheur est peut-être eux-mêmes.