Billy Colas est un enfant humain odieux, qui passe son temps à faire des bêtises et maltraiter les animaux. Un jour, il est accidentellement tué par une voiture dans un accident de la route. Arrivé dans l'Au-delà, il apparaît évident que ses chances d'atteindre le Paradis sont très minces, mais, à la suite d'un incident, il se voit offrir une seconde chance : il est ramené à la vie, dans le corps d'un chaton, tout en conservant sa mémoire d'auparavant.