Cette série a pour héros Zach le fils de Max la Menace et l'agent 99. Son père est devenu le chef de CONTROL et sa mère est devenue sénatrice. Zach a hérité des talents de son père et le remplace comme agent de terrain. Il est aidé par l'agent féminin 66. La sœur jumelle de Zach a disparu dans cette seconde série.