Cette série, conçue autour d'un narrateur et de son chien, une marionnette époustouflante de réalisme, met en scène des histoires, dans une ambiance fantastico-médiévale, souvent inspirées par le folklore des pays européens. Chaque histoire est commentée par le narrateur et son chien. Les personnages de ces histoires sont un mélange d'acteurs et de marionnettes d'un réalisme encore peu égalé.