L'avventura inizia quando Tom e Jerry si imbattono in un misterioso uovo incandescente. In poco tempo l'uovo si schiude e nasce un cucciolo di drago chiamato Puffy. La draghessa rivuole il suo piccolo a tutti i costi, ma Drizelda, una terribile e potente strega, tenta di impossessare Puffy per i suoi piani malefici. Con l'aiuto dei potenti alleati come Athena, Kaldorf ed altri, Tom e Jerry devono lottare per sconfiggere Drizelda e restituire Puffy a sua madre.