Topo Gigio, il noto burattino animato da Maria Perego, si imbarca su un razzo di sua invenzione in compagnia dell'inseparabile Rosy e di un nuovo amico, Giovannino (un piccolo verme che esce da una mela), parte per la Luna, ma difficoltà inaspettate mettono fine al viaggio nel bel mezzo di un Luna Park, dove il piccolo eroe ha la possibilità di sfoggiare la sua astuzia e il suo coraggio nel difendere Rosy dalle cattive intenzioni di un cattivo mago. L'avventura si concluderà nel modo più felice.