In seguito alla morte del marito, la giovane Rhonda è stata costretta ad affrontare molte difficoltà, non ultima il trauma subito dalla figlia Desi. La bambina sembra che abbia perso la voglia di vivere e, visibilmente depressa, ha iniziato a parlare in terza persona. I tentativi per scuoterla da questo stato si rivelano del tutto inutili. Desi è dominata da un unico pensiero: cercare di comunicare con il padre scomparso. Tutte le lettere che la piccola scrive tornano irrimediabilmente al mittente. Non soddisfatta, Desi affida allora a un palloncino un messaggio da portare in cielo al padre. Trasportato dal vento il bigliettino arriva nel villaggio di Mermaid.