Quando la renna Prancer si ferisce a uno zoccolo, John, assistente di Babbo Natale, è costretto a correre in Alaska per trovare un degno sostituto dell'animale per l'imminente festa. La sua missione si complica quando scopre che Frankie, la renna perfetta ad assolvere il compito, appartiene a una bambina di otto anni e a sua madre Annie. Mentre lotta per far ritorno in tempo al Polo Nord, John si rende conto di essersi innamorato di Annie, ritrovandosi a dovere al contempo conquistarla e salvare il Natale.