Tramite indicazioni del padre, Gran sta per imbarcarsi assieme al fido draghetto rosso Vyrn, in un viaggio alla ricerca di una misteriosa terra, quando sul cielo della pacifica isola di Zinkenstill appare un’aeronave da guerra dell’Impero di Erste. Nel trambusto che ne segue, il ragazzo salva una ragazza mai vista prima dalle grinfie dei soldati imperiali. Il suo nome è Lyria e l’intrecciarsi dei loro destini trasformerà il viaggio di Gran in un’avventura indimenticabile.