Dopo aver vissuto fin da un tempo immemore, il più forte e anziano dei draghi decide di lasciarsi uccidere da un eroe. Nel prepararsi al sonno eterno si trova reincarnato in Dran, un ragazzo che vive in un villaggio di frontiera. La vita dell'essere umano pur con le sue durezze, tra il lavoro nei campi e la caccia, riesce comunque a riempire il suo cuore di tutte quelle gioie che non poteva provare sotto forma di drago. Un giorno, pattugliando la foresta vicina al suo villaggio, incrocia una potente armata di demoni...