In questa storia fantasy ambientata in un futuro distante, creature contaminate dall'inquinamento hanno invaso la terra, costringendo l'umanità a vivere in città-scuola mobili denominate Regions. Zuellni è una di queste città indipendenti, e la matricola Layfon Alseif vi si è appena iscritto. Egli viene reclutato a malincuore nella 17th Martial Arts Studies Unit, guidata dallo studente al terzo anno Nina Antalk, e si imbarca in una serie di avventure.