아벨과 티아라는 용의 해, 용의 날, 용의 시에 태어난 아이로 어렸을때부터 친하게 지내온 소꿉친구이다. 발명을 좋아하는 소녀 티아라는 생일날 붉은 구슬을 선물받는데, 그날 악의 마왕 바라모스에게 납치당하게 된다. 붉은 구슬을 가진 티아라가 용을 깨울 수 있으니, 용을 깨워 용의 피를 마신 후 불로불사의 생명을 가지기 위해서이다. 아벨은 막아보려고 하지만 힘이 역부족이라 막지 못하고 결국 티아라를 빼앗긴다. 이 후 그는 마을의 장로가 그에게 준 푸른 구슬을 가지고 티아라를 구하러 여행을 떠나게 된다. 기나긴 모험 속에서 동료들을 모으며 힘을 키우는 아벨. 한편 갇혀있지만 탈출하려고 온갖 궁리를 하다가 몬스터들과 친해지는 티아라. 결국 티아라는 용을 깨우게 되지만 깨어난 용은 온순하고 착한 용으로 오염된 물을 깨끗하게 만드는 능력을 가지고 있었다. 하지만 바라모스가 용을 죽이려고 하자 분노한 용은 거대하게 변하고 세상을 멸망시키려한다. 그러한 용을 자신의 몸에 봉인하고 아벨 일행은 바라모스와 싸우게 되는데...