최강의 인형사 ‘마왕(와이즈먼)’을 가리는 대회인 야회에 참가하기 위해 라이신과 그의 자동인형 야야는 영국 발푸르기스 왕립 기교학교를 찾아간다. 그러나 야회에 참가할 수 있는 건 상위 100위의 학생뿐, 라이신의 성적은 처참할 정도로 낮았는데... 결국 라이신은 야회 참가 자격을 뺏기 위해 차기 마왕 후보, 샤를롯에게 결투를 신청한다.