하나미 유즈카는 어느 날, 쓰레기장에서 기묘한 동물 미톤을 만난다. 미톤에게서 받은 팔찌의 힘으로 마법소녀로 변신하게 된 유즈카였으나 그 모습은 수영복. 게다가 미톤과 동거하게 되는 유즈카였다.