마술사가 꿈인 소년 시라누이 마코토. 중학교 진학과 동시에 부모님의 친구인 세계적 마술사 호시사토 부부의 제자로 들어가기 위해 도쿄로 상경하게 되고, 그들의 딸이자 어릴 적 함께 놀았던 기억이 있는 동갑내기 소녀 하테나와 재회한다. 하지만 어렸을 때 어머니의 장난으로 여장을 하고 있었던 탓에 함께 살게 될 마코토가 남자인 줄 몰랐던 하테나는 그를 내쫓으려 하는데…