أفراح مدرسة موسيقى ووالدها موسيقى مغمور وأختها ناهد تعمل في محلات هنداوى وتقع الأختان في حب شاب لاهٍ وعابث وعندما يعلمان بالحقيقة، يكون نبيل قد وقع في حب أفراح، ويجتهد الأب حتى يصل إلى الشهرة ويتزوج نبيل من أفراح.